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储能产业链的重点方向(附股)

证券之星 尘落拓 2022-10-19 16:51:50

近年来,绿色低碳已成为众多行业发展的新方向。在此背景下,储能行业迎来快速发展。在储能热潮下,不少个股动作频频,百亿级投资项目不断。相关个股股价也迎来大涨。

近一周,储能板块指数涨幅已达14%。10月19日,储能概念股持续活跃,德赛电池2连板,立新能源世嘉科技春兴精工涨停。储能市场扩产潮将持续多久?市场空间到了何种高度?未来又有哪些主线?这些问题成为了市场关注的焦点。

01

三大逻辑推动储能概念大涨

反观储能概念近期大涨的逻辑,一方面是政策、新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展;另一方面,个股业绩向好也是重要一环。

首先是政策支持。

2022年,新型储能政策频发,近期又有新政出台。10月9日,国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。文件提出,加快完善新型储能标准体系,加快推动储能用锂电池安全、储能电站安全等新型储能安全强制性国家标准制定等。

地方政府也持续加码。最近,山东、河南、山西、青海、上海等多地政府推出了储能政策。其中,山西省能源局印发《山西省可再生能源发展“十四五”规划》,提出2025年,山西省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。《规划》在储能方面提出重要发展目标,在关键节点布局电网侧储能,稳步推进电源侧储能建设,积极支持用户侧储能多元化发展,争取于2025年实现新型储能装机量达到600万千瓦。

其次,海内外需求持续高增。

国内方面,今年国内大型储能招标已超40GW。中泰证券发布的数据显示,9月36个国内新型储能项目开标,总容量6.05GWh,总功率2.63GW,平均中标单价2.11元/Wh;同期44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh。此外,据北极星储能网10月14日统计,年内已有广西、湖南、山东等八个省份公布储能示范项目167个,已公开的储能规模约12.9GW、20.3GWh。

海外方面,储能需求同样旺盛。美国市场数据显示,上半年储能新增装机2.125GW、5.843GWh,同比增长239%和173%。截至8月底储能备案量达23GW。欧洲户储订单普遍已排至明年4月。

最后,个股业绩预喜。

A股已迈入三季报披露期,储能产业链多家公司也已发布前三季度业绩预告,大部分同比增速较为亮眼,海德股份德业股份鹏辉能源等普遍实现高增长。其中,德业股份预计,2022年前三季度实现归母净利润9亿-9.5亿元,同比增加124.64%-137.12%。

02

加速出海

宁德时代又有新布局

当前光伏、储能等领域的下游需求旺盛,行业景气度高企,整体仍处于快速发展阶段。

根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。此前数据显示,截至2021年底我国电化学储能累计装机量为570万千瓦,这意味着新型储能行业在未来4年或有超过4倍的增长空间。

在市场前景广阔的预期下,今年以来不仅宁德时代、中创新航、德赛电池、欣旺达等电池企业加速扩张储能电池产能,黑芝麻、龙净环保等公司也“豪掷千金”跨界储能赛道。GGII表示,今年以来,已经有26个与储能电池及动力电池生产制造有关的扩产项目公布,投资额合计将超2900亿元,产能合计达820GWh,万亿储能市场规模效应初显。

具体来看,出海已经成为各大公司的新布局方向。

10月18日,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。资料显示,Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。

此外,如比亚迪阳光电源天合光能科陆电子南都电源亿纬锂能等中国储能企业在北美的布局步伐均在进一步加速。

03

储能市场关注哪些方向

从长期来看,储能市场参与主体应借助政策和市场机制改革的东风,探索建立成熟的商业模式,真正实现主体独立性,赢得市场议价权,才能保证储能行业的健康发展。目前,新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局,赛道前景广阔。

具体方向上,天风证券看好抽水蓄能、压缩空气储能两大方向。

抽水蓄能:蓄能技术较为成熟,是大规模调节能源的首选储能方式。两部制电价模式下,抽水蓄能项目收益率较为可观。两部制电价由容量电价、电量电价两部分组成。预计2022-2025年间,平均每年总投资额为335.91亿元/年;2026-2030年间,平均每年总投资额为638.00亿元/年。

压缩空气储能:效率与成本已和抽水蓄能相当,初具大规模商业化条件。蓄热式压缩空气储能不依赖化石燃料、效率较高,已初具大规模商业化条件。预测2025年压缩空气储能装机量达到6.75GW,2030年达到43.14GW。

上游核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、蓄热换热系统等,主要参与企业包括陕鼓动力金通灵、沈鼓集团、杭氧股份、川空等。

此外,券商普遍储能产业链中六大环节有望受益:

(1)电池:包括锂电池、钠电池、钒电池等,具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益,包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技国轩高科等;

(2)逆变器:PCS 与光伏逆变器技术同源性强,且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致,包括阳光电源、锦浪科技固德威、德业股份等;

(3)储能系统集成:在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益;

(4)高压级联:国内风光配储政策力度加强,大容量储能项目有望加速建设,高压级联技术有望迎来机遇,新风光金盘科技等已布局;

(5)温控:受益于液冷渗透率提升,温控系统有望迎来量价齐升,相关公司包括英维克同飞股份等;

(6)消防:新国标出台在即,储能消防环节即将规范化发展,相关公司包括青鸟消防国安达等。


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