方正策略:下游消费行业持续复苏 上游资源品价格回调

1评论 2022-08-02 17:36:55 来源:金融界 作者:区欧

  金融界8月2日消息 新冠疫情反复叠加美联储加息,国内各行各业发展现状如何?近日,方正证券(行情601901,诊股)发布《行业比较专刊:消费复苏,上游调整》专题研究报告指出,下游消费行业持续复苏,中游行业逐步回暖,上游资源品价格则面临回调。

  在下游行业,消费复苏逐步显现,地产销售投资走势分化。根据国家统计局披露的数据,6月份,社会消费品零售总额为38742亿元,同比增长3.1%,结束了3-5月同比连续负增长的局面。从细分行业来看,商贸零售继续回升、汽车销售淡季不淡表现出色,智能手机出货量增速年内也首次回正。食品饮料行业中乳制品成本继续下降而产品端价格较为稳定,农产品(行情000061,诊股)中肉类价格明显上涨,国际粮价则高位回调。地产销售虽然有所回暖,但投资增速持续下行,行业拐点尚不明确,受房地产拖累家电景气度仍处低位,空调销量同比大幅下跌。

  值得一提的是,新能源车销售增长势头强劲。据悉,6月乘用车销量同比增速大幅回升至41.6%,较5月销量增速提升43个百分点。其中,商用车销量同比跌幅明显收窄,但仍下跌37.1%,同比增速连续12个月为负值。而新能源汽车6月销量同比增速大幅上涨至133.2%。

  在中游行业,机械重卡小幅回暖,新兴产业保持强势。具体来看,光伏产业链产品价格继续走高,动力电池产量及装车量创年内新高。传统行业方面,挖掘机及重卡销量同比跌幅明显收窄。交通运输行业中,海运价格持续下跌,快递行业业务量及收入则进一步回升。

  由于新能源汽车销量屡创新高,动力电池厂商趁势扩充产能。数据显示,2022年6月,动力电池装车量27GWh,单月装车量创今年新高,同比上涨143.3%,增速较5月大幅上升53个百分点;当月动力电池产量为41.3GWh,同比增长171.9%,较5月提升13.8个百分点,单月产量同样突破新高。

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  在上游行业,资源品价格回调,建材持续探底。受美联储加息影响,上游资源品价格总体出现回调。从最新数据来看,7月份钢铁、建材价格继续探底。煤炭行业中焦煤价格大幅下跌。有色金属行业中,价格均大幅下跌,稀土价格高位回调,碳酸锂价格则相对坚挺。化工行业产品中,化肥农药产品价格出现分化,纤维原料维产品价格多数回调,基础化工产品景气度相对稳定。原油价格受美联储加息影响持续回调,截至7月底价格已回落至100美元每桶。

  受地产拖累和疫情反复影响,需求不足下玻璃、水泥持续下跌。截至7月29日,六区水泥均价为463.4元/吨,继续走低,当月环比增速-4.5%。玻璃期货结算价7月底报1521元/吨,环比跌幅收窄,但仍下降1%。

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